10月19日,沃爾沃汽車發(fā)布招股說明書,并公布了在納斯達克斯德哥爾摩交易所首次公開發(fā)行的價格區(qū)間。
沃爾沃汽車表示,此次在斯德哥爾摩的IPO將發(fā)行3.68億-4.72億股B類普通股,發(fā)行價預計為53-68瑞典克朗/股,對應的總估值為1630億-2000億瑞典克朗。股票將于10月28日開始交易,交易代碼為“VOLCAR B”。
此外,瑞典吉利控股還將保留增發(fā)和超額配售的選項。如果超額配售期權和增發(fā)期權全部行使,沃爾沃汽車發(fā)行總價值約為337.5億瑞典克朗,這筆交易對沃爾沃汽車的估值高達230億美元。
沃爾沃汽車公司首席執(zhí)行官漢肯·薩繆爾森(Håkan Samuelsson)表示,公布招股說明書是沃爾沃汽車邁向上市公司的又一重要步驟。他們將致力于實現公司的全部潛力和目標,為客戶提供可持續(xù)、安全的移動出行方案。其目標是到2030年全面實現電動化,專注于快速增長的領域,為股東創(chuàng)造價值。
沃爾沃汽車上市可能是今年歐洲規(guī)模最大的IPO之一。10月4日,沃爾沃汽就車曾對外表示,擬進行首次公開募股(IPO)并在納斯達克斯德哥爾摩交易所上市其B類普通股,新股發(fā)行預計將籌集總計約250億瑞典克朗的資金。本次IPO的籌集資金將被用于將其旗下全線產品轉變?yōu)榧冸妱赢a品。此外,沃爾沃汽車還將投資用于歐洲、美國和中國的電池供應以及電機生產。
據外媒,該公司首席執(zhí)行官哈坎·薩繆爾森(Hakan Samuelsson)在接受采訪時強調,“在2030年成為一家EV制造商是沃爾沃當前戰(zhàn)略的重點,公司已經為此而努力的數年的時間,而順利進行IPO無疑將有助于公司確保順利轉型。”
消息稱,沃爾沃準備利用這一次IPO籌集的資金提升產能,并實現年銷量翻番,達到120萬輛以上。
公開資料顯示,沃爾沃創(chuàng)立于1972年,其汽車總部、產品開發(fā)、營銷和管理中心主要位于瑞典哥德堡。截至2020年12月,沃爾沃汽車在全球雇傭了大約40000名全職員工。汽車生產工廠則分別位于瑞典哥德堡、比利時根特、美國南卡羅來納州和中國成都、大慶。
1999年,沃爾沃集團將旗下轎車業(yè)務出售給美國福特汽車公司。2010年,浙江吉利控股集團斥資18億美元從福特手中收購了沃爾沃汽車,從而獲得了沃爾沃轎車品牌的擁有權。
沃爾沃曾有兩次嘗試登陸資本市場的經歷。2018年,沃爾沃曾計劃在2018年獨立上市;2020年,沃爾沃計劃通過與吉利合并的方式,在港交所上市。遺憾的是,兩次上市計劃都因各種原因擱淺終止。
吉利控股集團董事長李書福表示,自2010年首購沃爾沃汽車以來,吉利控股一直保持必要的投資以支持該公司的長期成功。面向未來,隨著沃爾沃汽車向電動化和移動出行服務全面轉型,這家瑞典汽車品牌將為股東創(chuàng)造可持續(xù)的價值。
10月18日,沃爾沃汽車在其官網發(fā)布公告稱,已與母公司吉利控股達成協議,收購路橋工廠在華制造業(yè)務的全部所有權,將工廠整合在公司自有資產范圍內。根據雙方的協議,此次轉讓將在兩年內完成。該工廠的2600名員工,包括生產和相關支持部門,都將從吉利控股轉移到沃爾沃汽車。
根據雙方之前的協議,此次轉讓意味著在未來兩年內,沃爾沃汽車將完全擁有該工廠。該工廠將繼續(xù)生產沃爾沃XC40、純電動XC40 Recharge和Polestar 2車型。
按照沃爾沃汽車在中國其他工廠的命名慣例,路橋工廠將更名為臺州工廠。工廠的命名方式將根據工廠所在城市的名稱,而不是地區(qū)的名稱。
吉利控股和沃爾沃汽車一直在努力優(yōu)化集團內部的協作和運營結構。在臺州工廠轉讓前,兩家公司的動力系統(tǒng)業(yè)務合并為一家新的獨立公司Aurobay。7月,兩家公司達成協議,并稱沃爾沃汽車將收購與吉利在華合資公司的另外50%股權。
財報數據顯示,截至2021年9月30日,沃爾沃的汽車銷量同比增長18%,達到530649輛;營業(yè)收入同比增長14%,達到2020億瑞典克朗。息稅前利潤為166億瑞典克朗(去年同期為36億瑞典克朗)。
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