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前沿資訊!高盛：一舉升中國重汽評級至“買入” 目標(biāo)價大幅上調(diào)至51港元
2026-04-13 12:20:15來源： 新浪港股


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高盛發(fā)布研報稱，將中國重汽（03808）投資評級由“沽售”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價由21港元大幅上調(diào)至51港元，主要由于去年下半年業(yè)績優(yōu)于預(yù)期，純利同比增長40%，反映重卡出口銷售復(fù)蘇勝預(yù)期，抵銷利潤率壓力。

該行表示，中國重汽在出口市場持續(xù)擴(kuò)大市占率，2025年已占中國重卡出口量的45%。管理層對達(dá)成2026年業(yè)績目標(biāo)有信心，預(yù)計收入同比增長15%至1，255億元人民幣，稅前利潤率達(dá)8.5%。該行上調(diào)2026至2027年每股盈測介乎28%至33%，以反映出口業(yè)務(wù)強(qiáng)勁。

該行認(rèn)為，隨著出口業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁及國內(nèi)市場有望于2027年迎來上行周期，估值有望獲得重評，目標(biāo)價對應(yīng)15倍2026年預(yù)測市盈率（原先為8倍）。

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