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銘利達8月2日進行路演,投資者參與
2023-08-04 21:13:20來源: 贏家財富網

2023年8月2日銘利達(301268)發(fā)布公告稱公司于2023年8月2日進行路演。

具體內容如下


(相關資料圖)

問請簡要介紹下此次發(fā)行的情況?

答(1)發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深交所上市。(2)發(fā)行規(guī)模本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣 100,000.00萬元,發(fā)行數(shù)量為 10,000,000張。(3)票面金額和發(fā)行價格本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行,每張面值為人民幣 100元。 (4)可轉債基本情況1)債券期限本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年,即自 2023年 8月 3日至 2029年 8月 2日。2)票面利率第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 2.00%,第六年 3.00%。3)債券到期贖在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的 118%(含最后一期利息)的價格向可轉債持有人贖全部未轉股的可轉換公司債券。4)還本付息的期限和方式本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息,年利息計算及付息方式請參見公司募集說明書。5)初始轉股價格本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為 37.82 元/股,不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價的較高者。6)轉股起止日期本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日(2023年 8 月 9日,T 4日)起滿六個月后的第一個交易日(2024年 2 月 9日)起至可轉換公司債券到期日(2029年 8月 2日)止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日;順延期間付息款項不另計息)。7)用評級主體用評級為 -,債券用評級為 -。 8)資評級機構中證鵬元資評估股份有限公司。9)擔保事項本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

問公司“一站式”供應能力主要體現(xiàn)在哪些方面?

答精密結構件產品開發(fā)的一般流程覆蓋面廣,一般包括概念設計、產品設計、設計驗證、設計優(yōu)化、設計凍結、小批量試產、大批量生產等關鍵環(huán)節(jié)。公司深耕精密結構件制造行業(yè)十余年,目前能夠根據(jù)客戶提出的產品概念為其提供從概念設計至大批量生產的全流程“一站式”配套服務。同時,公司產品譜系從以精密壓鑄結構件為主逐步發(fā)展為以壓鑄、注塑以及型材沖壓技術為基礎的多材質、多成型方式的精密結構件供應體系,所提供的結構件及配套產品能夠基本覆蓋下游領域客戶主要產品的結構件采購需求。

問請解釋一下本次募投項目實施的必要性?

答本次募投項目的實施有利于提高新能源汽車和光伏儲能結構件產能,滿足公司日益增長的訂單需求;有利于合理布局區(qū)域產能,提高客戶服務能力;是落實公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,強化新能源領域產品布局的需要;通過打造智能化生產線,提升公司生產效率,為公司進一步擴大經營規(guī)模提供有效保障。

問請介紹一下哪些行業(yè)政策可以促進和推動公司經營發(fā)展?

答近年來國家以及各級地方政府不斷加強對光伏產業(yè)、新能源汽車產業(yè)的支持力度,相繼推出一系列發(fā)展和扶持政策,促進了相關行業(yè)的良好發(fā)展,這也給公司的發(fā)展提供了良好的機遇。

問請公司控股股東是否有意全額參與配售?

答根據(jù)發(fā)行方案,大股東有權優(yōu)先參與認購,具體認購情況煩請屆時關注本次可轉債發(fā)行情況公告。

6、請介紹一下此次可轉債的評級情況?公司聘請中證鵬元為公司本次發(fā)行可轉換公司債券的用狀況進行了綜合分析和評估,公司主體用等級為“-”,評級展望為“穩(wěn)定”,本次可轉換公司債券的用等級為“-”。

問請公司所處行業(yè)目前的機遇如何?

答首先,國家產業(yè)政策的支持為行業(yè)發(fā)展奠定基礎。其次,行業(yè)下游應用領域多,市場前景廣闊;最后,行業(yè)生產技術的進步有利于提高產品質量,降低行業(yè)內企業(yè)成本,促進了整個行業(yè)的技術升級與工藝革新。

問請公司未來是否有其他融資計劃?

答公司將可轉債發(fā)行上市后,重點做好募集資金項目建設,努力創(chuàng)造良好的經營業(yè)績,給予股東豐厚報。同時,公司將根據(jù)業(yè)務實際發(fā)展和資金需求狀況,在有利于股東利益的前提下,運用股本、債務、資產證券化等多種方式進行融資,以滿足公司發(fā)展的需要。

銘利達(301268)主營業(yè)務精密結構件及模具的設計、研發(fā)、生產及銷售。

銘利達2023一季報顯示,公司主營收入9.71億元,同比上升68.46%;歸母凈利潤9251.48萬元,同比上升63.55%;扣非凈利潤9051.02萬元,同比上升62.41%;負債率51.89%,投資收益57.3萬元,財務費用1034.21萬元,毛利率21.13%。

該股最近90天內無機構評級。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入5146.72萬,融資余額增加;融券凈流入64.95萬,融券余額增加。

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