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大和：下調信義能源(03868)目標價至1.75港元 評級降至“沽售”
2023-08-03 13:38:41來源： 亞匯網


(資料圖片僅供參考)

大和發(fā)布研究報告稱，將信義能源(03868)評級由“持有”降至“沽售”，目標價由2.4港元下調至1.75港元。在削減產能增長支出的同時，公司將今年收購目標維持于0.77-1GW，又認為目前談及2024年至25年目標仍言之過早。報告中稱，由于公司融資成本高企、應收補貼復蘇能見度低、以及組件價格低，故集團或會將其派息率限制在45%至50%，以為未來收購太陽能發(fā)電場儲備更多資金，除非市場格局發(fā)生實質性變化。因此，該行將公司在2023年至24年派息比率預測由100%下調至50%，而2025年則由100%下調至75%。公司中期每股派息為0.34元，大幅低于預期。

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