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智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研報，將谷歌(GOOGL.US)列入其90天上漲催化劑觀察名單，重申“買入”評級，并將目標價從390美元上調(diào)至405美元。分析師Ronald Josey表示，此次調(diào)整源于該公司核心業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)利好催化路徑。

該觀察名單有效期至7月13日，期間將密集迎來一系列產(chǎn)品發(fā)布活動和財報披露。

花旗指出，4月22日至24日舉行的“Google Cloud Next”大會是首個重要節(jié)點，隨后緊跟著4月29日第一季度財報、5月13日的YouTube Brandcast，以及5月19日至20日的Google I/O開發(fā)者大會。5月20日還安排了Google Marketing Live大會，為這繁忙的五周窗口期畫上句號。

花旗預(yù)計，在所有這些活動中，公司將在Gemini模型、搜索業(yè)務(wù)、YouTube及云服務(wù)方面帶來產(chǎn)品更新。該機構(gòu)表示，鑒于在線廣告業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好以及Google Cloud需求強勁，“我們上調(diào)了預(yù)期，認為谷歌有望實現(xiàn)高于市場普遍預(yù)期的營收和營業(yè)利潤”。

花旗指出，在線廣告市場“相對健康”，這將支持搜索業(yè)務(wù)收入持續(xù)加速增長。該行預(yù)計，第一季度搜索業(yè)務(wù)營收將同比增長16.5%。

云業(yè)務(wù)與AI需求依舊強勁

花旗還表示，對Google Cloud及其AI驅(qū)動服務(wù)的需求“依然穩(wěn)健”，并認為這是短期內(nèi)業(yè)績超預(yù)期的核心驅(qū)動力。

該行預(yù)計，云業(yè)務(wù)營收將同比增長57.5%?！捌渲?，Gemini的應(yīng)用仍是關(guān)注重點，隨著該模型整合進更多Google產(chǎn)品(如Ask Maps)，在AI需求和合作伙伴關(guān)系的推動下，云業(yè)務(wù)將持續(xù)增長。我們?nèi)匀活A(yù)計2026年的資本支出將主要集中在下半年，”Josey表示。

據(jù)花旗統(tǒng)計，Gemini在消費者端的月活躍用戶已超過7.5億。同時，通過Gemini Enterprise，企業(yè)端采用率也在不斷提升。

谷歌于2月5日發(fā)布的最新季報顯示，每股收益為2.82美元，高于市場預(yù)期的2.59美元;營收達1138.3億美元，同比增長18%，也超過預(yù)期的1112.4億美元。公司同時宣布每股季度股息為0.21美元，年化后為0.84美元，對應(yīng)的股息率約為0.3%。

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