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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中聯(lián)重科(01157)發(fā)布公告，2026年1月29日(交易時(shí)段前)，公司與經(jīng)辦人訂立《認(rèn)購協(xié)議》，據(jù)此，公司已經(jīng)同意向經(jīng)辦人或按其指示發(fā)行可換股債券，而經(jīng)辦人已經(jīng)各別(并非共同)同意按《認(rèn)購協(xié)議》若干條款，認(rèn)購本金人民幣60億元(按固定匯率換算，約等同67.45億港元)可換股債券并支付其價(jià)款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購可換股債券并支付其價(jià)款。

經(jīng)辦人于2026年1月28日(交易時(shí)段后)進(jìn)行簿記建檔后，厘定了可換股債券的最終條款，包括但不限于本金額與初始轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可換股債券可以依據(jù)其條款及條件所載的情況轉(zhuǎn)換為H股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股H股港元10.02(可予調(diào)整)。

假設(shè)可換股債券全部按每股H股10.02港元的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約6.73億股H股，約相當(dāng)于(i)公司于本公告日期的已發(fā)行H股總數(shù)43.36%及已發(fā)行股本總數(shù)7.78%，以及(ii)公司于可換股債券全數(shù)轉(zhuǎn)換后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行H股總數(shù)30.25%及經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本總數(shù)7.22%。轉(zhuǎn)換股份將屬繳足及在所有方面與公司于相關(guān)登記日期時(shí)的已發(fā)行H股享有同等地位。

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