1月9日，我國境內(nèi)規(guī)模最大的ETF正式“更名”。華泰柏瑞基金日前發(fā)布的公告顯示，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的場內(nèi)擴(kuò)位簡稱將由“滬深300ETF”調(diào)整為“滬深300ETF華泰柏瑞”，該變更于1月9日生效。

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除華泰柏瑞基金外，近日還有多家基金管理人陸續(xù)修改旗下ETF場內(nèi)擴(kuò)位簡稱。在業(yè)內(nèi)人士看來，這一行動(dòng)對(duì)行業(yè)規(guī)范發(fā)展、投資者產(chǎn)品選擇、公募機(jī)構(gòu)品牌建設(shè)等具有多重積極意義。

推動(dòng)多只ETF“更名”

華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金成立于2012年5月份，是一只跟蹤滬深300指數(shù)的ETF產(chǎn)品。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至1月8日，該基金最新規(guī)模達(dá)4366億元，是我國ETF市場唯一一只規(guī)模超過4000億元的產(chǎn)品，是目前規(guī)模最大的產(chǎn)品。截至2025年三季度末，該基金成立以來累計(jì)為持有人創(chuàng)造利潤超1424億元，累計(jì)分紅逾165億元，其管理費(fèi)率與托管費(fèi)率也處于目前權(quán)益類指數(shù)基金的最低一檔水平。

華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金此次場內(nèi)擴(kuò)位簡稱的調(diào)整，響應(yīng)了2025年11月份滬深交易所發(fā)布的基金業(yè)務(wù)指南要求，按照“核心投資標(biāo)的+ETF+管理人”的格式，在原有簡稱基礎(chǔ)上增加“華泰柏瑞”的管理人標(biāo)識(shí)。

事實(shí)上，華泰柏瑞基金在ETF標(biāo)準(zhǔn)化命名方面早有動(dòng)作。2025年2月份，華泰柏瑞基金批量調(diào)整12只ETF場內(nèi)簡稱；同年7月份，華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的擴(kuò)位簡稱由“中證A500ETF基金”變更為“A500ETF華泰柏瑞”；同年12月底，再次完成2只科創(chuàng)主題ETF的標(biāo)準(zhǔn)化命名。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“更名”這一舉動(dòng)看似細(xì)微，卻是推動(dòng)ETF市場邁向標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與投資者友好化的重要標(biāo)志，有助于降低投資者因名稱相似導(dǎo)致的辨識(shí)困難與操作風(fēng)險(xiǎn)。

ETF品牌建設(shè)步入新階段

隨著指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展，ETF市場持續(xù)擴(kuò)容。當(dāng)前，我國ETF市場總規(guī)模已突破6萬億元，產(chǎn)品數(shù)量接近1400只。在經(jīng)歷快速發(fā)展后，市場基礎(chǔ)制度的完善與行業(yè)生態(tài)的優(yōu)化成為高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。其中，產(chǎn)品命名標(biāo)準(zhǔn)化作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，有助于減輕投資者決策成本，推動(dòng)行業(yè)競爭重心向質(zhì)量與服務(wù)升級(jí)。

2025年1月份發(fā)布的《促進(jìn)資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出，規(guī)范ETF場內(nèi)簡稱與上市管理。2025年11月份，滬深交易所修訂發(fā)布基金業(yè)務(wù)指南，要求存量ETF在2026年3月31日前完成擴(kuò)位簡稱規(guī)范化調(diào)整，必須包含基金管理人簡稱。此舉被視為完善指數(shù)化投資生態(tài)、推動(dòng)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的重要制度安排。

華泰柏瑞基金相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“將管理人標(biāo)識(shí)明確寫入產(chǎn)品名稱，是行業(yè)逐步走向規(guī)范化的重要一步?！?/p>

除了華泰柏瑞基金外，近期，還有富國基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、華寶基金等多家公募基金管理人發(fā)布公告，變更旗下部分ETF場內(nèi)擴(kuò)位簡稱。例如，富國基金自1月7日起變更旗下5只ETF場內(nèi)擴(kuò)位簡稱；1月5日，易方達(dá)基金旗下45只ETF的擴(kuò)位簡稱變更正式生效。

談及基金管理人推動(dòng)ETF產(chǎn)品“更名”，深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司公募產(chǎn)品運(yùn)營曾方芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“更名”能夠更清晰地展示產(chǎn)品標(biāo)的屬性和管理人信息，降低投資者的信息識(shí)別成本與誤購風(fēng)險(xiǎn)，有助于提升行業(yè)整體規(guī)范化水平。

“此外，從基金管理人角度看，此舉也有利于強(qiáng)化品牌識(shí)別度與主體責(zé)任意識(shí)，促使其不斷提升運(yùn)營管理與服務(wù)能力。長期來看，此舉可進(jìn)一步優(yōu)化ETF市場生態(tài)，加速同質(zhì)化低效產(chǎn)品的出清，推動(dòng)行業(yè)競爭從規(guī)模擴(kuò)張向產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型?！痹椒纪瑫r(shí)表示。

關(guān)鍵詞： 柏瑞 基金 基金管理人 產(chǎn)品