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大華繼顯發(fā)表研報指,根據(jù)敏實集團管理層制定的戰(zhàn)略目標,集團將于2030年實現(xiàn)營業(yè)收入720億元,即未來五年收入年均復合增長率將超過20%,高于該行預測的13%及市場普遍預期的14%至15%。該行相信,額外的增長動作將來自于智能外飾部件、液冷部件、人形機械人部件、電動垂直起降飛行器部件及無線充電部件等新產(chǎn)品線,又指雖然近期鋁價上漲,但集團擁有良好成本轉(zhuǎn)嫁機制,預計2026年毛利將保持平穩(wěn)。
該行將敏實2025至2027年凈利潤預測分別上調(diào)6%、10%及14%,至27.54億、32.29億及38.66億元,維持“買入”評級,目標價則由40港元上調(diào)至45港元。
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大行評級丨大華繼顯:上調(diào)敏實集團目標價至45港元,預計今年毛利將保持平穩(wěn) 敏實集團(00425.HK)遭摩根大通減持404.88萬股關鍵詞:
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