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高盛：安井食品管理層料今年主營業(yè)務(wù)收入錄雙位數(shù)增長 評級“買入”
2026-01-12 14:20:36來源： 新浪港股


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高盛發(fā)布研報稱，安井食品（02648）管理層表示，2025財年第四季主營業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)穩(wěn)健，同比增長雙位數(shù)，而12月表現(xiàn)更進一步加速。不過，經(jīng)銷商補庫存僅產(chǎn)生輕微正面影響，因預(yù)期1月將有政策調(diào)整。該行予安井食品A股（603345.SH）及安井食品H股“買入”評級，目標價分別為82元人民幣及71港元。

回顧2025財年下半年，自9月起出現(xiàn)復(fù)蘇，主要得益于內(nèi)部執(zhí)行力改善以及市場順風(fēng)。展望2026年，管理層對今年1月表現(xiàn)更為樂觀，基于基數(shù)較低、農(nóng)歷新年前補庫存以及天氣條件更有利； 預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入在2026年將實現(xiàn)雙位數(shù)增長。盈利方面，管理層強調(diào)近期原材料成本未見重大變化，在規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)、定價能力更具韌性及原材料價格穩(wěn)定下，可望維持穩(wěn)健的凈利潤率水平。

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